新三板企業凱華材料(831526.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，為了促進公司的進一步發展，提升公司的競爭力，現提議公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過18,000,000股(未考慮超額配售選擇權);或不超過20,700,000股(全額行使本次股票發行超額配售選擇權的情況下)。

公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%(即不超過2,700,000股)，且發行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會注冊后確定。

發行底價為4.80元/股，最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定。如果將來市場環境發生較大變化，公司將視情況調整發行底價。

本次向不特定合格投資者公開發行股票所募集的資金在扣除發行費用后將按照國家法律法規、監管機構的規定及公司業務發展需要，用于公司全資子公司天津凱華電子材料有限公司(正在辦理公司名稱變更)電子專用封裝材料生產基地項目，包括生產用廠房、庫房、辦公載體等建設。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司于2022年4月27日披露的《2020年年度報告(更正后)》、《2021年年度報告》，公司2020年度和2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為1911.34萬元和1921.54萬元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為18.37%和17.17%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

凱華材料，公司全稱天津凱華絕緣材料股份有限公司，成立于2000年06月19日，現任總經理任開闊，主營業務為電子封裝材料的研發、生產與銷售。

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