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金吾財(cái)訊 | 京東健康(06618)升幅擴(kuò)大，截至發(fā)稿，報(bào)62港元，漲13.04%，成交額10.56億港元。公司日前公布截至2025年6月30日止六個(gè)月的中期業(yè)績(jī)。經(jīng)調(diào)整盈利35.7億元(人民幣，下同)，同比35.04%；歸屬于公司所有者盈利25.96億元，同比增長(zhǎng)27.45%；每股基本盈利0.82元，去年同期為0.65元。不派中期股息。期內(nèi)，集團(tuán)收入352.9億元，同比增長(zhǎng)24.51%。其中，總收入的增長(zhǎng)主要是由于銷售醫(yī)藥和健康產(chǎn)品所得商品收入增加22.7%，線上平臺(tái)、數(shù)字化營(yíng)銷及其他服務(wù)所得服務(wù)收入增加34.4%。毛利為89億元，毛利率為25.2%。去年同期毛利為67億元，毛利率為23.6%。匯豐環(huán)球研究指京東健康第二季業(yè)績(jī)超預(yù)期，收入較市場(chǎng)預(yù)期高出7%，藥品收入按年增長(zhǎng)約30%，廣告收入受上游企業(yè)增加預(yù)算帶動(dòng)，而廣告與藥品銷售雙雙驅(qū)動(dòng)，受益于強(qiáng)大供應(yīng)鏈能力，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能將持續(xù)，即便持續(xù)投資線下與AI下亦能支撐利潤(rùn)率。該行對(duì)京東健康目標(biāo)價(jià)自49元上調(diào)至65元；基于前景改善，評(píng)級(jí)由“持有”升至“買入”。

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