截至4月7日，已有6家國有大銀行和7家股份制銀行發(fā)布A股2021年年報，銀行房地產(chǎn)貸款相關情況隨之浮出水面。

中國證券報記者梳理上述13家銀行年報發(fā)現(xiàn)，截至2021年年末，銀行業(yè)對公房地產(chǎn)貸款不良率有所上升。除交通銀行和郵儲銀行外，其余11家銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率環(huán)比均出現(xiàn)上升。對此，業(yè)內(nèi)人士認為，主要原因在于個別房企風險暴露。銀行已對風險敞口進行充分計提撥備，預計不會對銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成較大沖擊。

● 本報記者 黃一靈

涉房類資產(chǎn)質(zhì)量可控

2021年下半年以來，受多種因素疊加影響，房地產(chǎn)行業(yè)前期累計的風險開始顯現(xiàn)，部分高杠桿房企出現(xiàn)資金鏈問題，銀行房地產(chǎn)業(yè)務資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

上述13家銀行中，除交通銀行對公涉房資產(chǎn)不良率從2020年年末的1.35%下降至2021年年末的1.25%，以及郵儲銀行維持在0.02%外，其余4家國有大銀行、7家股份制銀行的對公房地產(chǎn)貸款不良率均有所上升。其中，對公房貸不良率上升較快的是工商銀行、民生銀行和農(nóng)業(yè)銀行，分別提升了2.47個百分點、1.97個百分點、1.58個百分點。

工行副行長張文武表示，2021年工行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率出現(xiàn)了階段性上升，主要是少數(shù)風險大戶貸款劣變所導致。農(nóng)行副行長崔勇表示，受房地產(chǎn)市場整體降溫和個別房企風險暴露影響，去年農(nóng)行房地產(chǎn)貸款不良率有所上升，但總體風險可控。

“工行不良貸款認定標準較為審慎，房地產(chǎn)貸款不良情況已經(jīng)得到了全面、真實的反映，同時工行對這些風險貸款都計提了充足的撥備，能夠充分覆蓋損失和風險。”張文武在業(yè)績說明會上強調(diào)。

中金公司研究團隊指出，2021年房地產(chǎn)貸款不良率有所上升，主要原因在于個別房企風險暴露，銀行已對風險敞口進行充分計提撥備，預計涉房類資產(chǎn)質(zhì)量可控，不會對銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成較大沖擊。

部分房企仍面臨風險暴露壓力

在業(yè)內(nèi)看來，雖然整體風險可控，但部分房企未來仍會面臨一定的風險暴露壓力。“目前房地產(chǎn)行業(yè)仍然處于風險上升和釋放階段，至于何時見頂，我們要密切關注一手房和二手房市場銷售變化情況。”招商銀行副行長朱江濤在業(yè)績發(fā)布會上表示。

記者注意到，多家銀行都在年報和業(yè)績說明會上提到房地產(chǎn)風險防范和管理。交行副行長郝成表示，客戶方面，交行以房地產(chǎn)企業(yè)“名單制管理”為抓手，加強客戶準入把關，將三道紅線等指標引入房企評估體系，主要支持經(jīng)營財務策略穩(wěn)健、區(qū)域布局合理的房企。區(qū)域方面，重點支持位于一、二線及三大都市圈重點城市中心或副中心，人口相對密集、規(guī)劃較為清晰、配套設施完善的區(qū)域。業(yè)態(tài)方面，重點支持普通及改善性住宅開發(fā)項目、租賃住房業(yè)務。

“我們對不同的房地產(chǎn)客戶采取差異化的管控措施。對存在風險隱患的項目，一是積極與客戶溝通，補充還款來源，追加抵質(zhì)押物及其他擔保；二是加強項目管控，對一些部分重點項目實行了公章、財務章、營業(yè)執(zhí)照正副本共管；三是視項目情況引入合作方，推動項目轉(zhuǎn)讓或代工代建。對于經(jīng)營持續(xù)惡化的客戶，我們制定和落實了風險退出的方案。”民生銀行副行長石杰表示。

加大保障性住房支持力度

今年2月，央行和銀保監(jiān)會發(fā)布通知，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理，鼓勵銀行業(yè)加大對保障性租賃住房發(fā)展的支持力度。

建行副行長李運認為，從實踐來看，目前地方政府對保租房項目的認定細則均在制定過程中，下一步，隨著保租房項目認定書的逐步獲取，相關成效會逐步顯現(xiàn)。

中國銀行研究院相關報告指出，2021年，銀行業(yè)保障性安居工程貸款余額同比下降3.3%，近5年貸款增速大幅下降且首次出現(xiàn)負增長。保障性住房相關貸款符合國家大政方針，堅持“房住不炒”定位、支持更好滿足居民的合理住房需求是銀行拓展房地產(chǎn)信貸業(yè)務的關鍵突破口。預計2022年保障性安居工程貸款余額有望突破8萬億元。

與此同時，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)實施優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項目并購成為銀行拓展房地產(chǎn)信貸業(yè)務另外一個突破方向。記者了解到，截至目前，已有多家銀行與房企達成并購合作協(xié)議。例如，交行已與五礦地產(chǎn)有限公司、美的置業(yè)控股有限公司分別簽署了100億元、90億元的并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議，同時正在與其他優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)洽談。

標簽： 對公房貸不良率上升 上市銀行多措并舉控制風險 房地產(chǎn)企