當月要點：

【資料圖】

1、拿地總額同比下降10.5%，?降幅略有收窄

2、上市房企拿地逐漸減少，存貨規模連續下滑

3、從各城市群拿地金額來看，長三角地區領跑全國

01?拿地總額同比下降10.5%，?降幅略有收窄

2023年1-8月，TOP100企業拿地總額7888億元，拿地規模同比下降10.5%，降幅較上月收窄2.9個百分點。TOP100門檻值為23億元，較上年同期下降2億元。TOP100企業招拍掛權益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為55.6%。

從新增貨值來看，保利發展、華潤置地、綠城中國占據榜單前三位。2023年1-8月，保利發展以累計新增貨值1172億元占據榜單第一；華潤置地、綠城中國緊隨其后，累計新增貨值規模分別為1164億元和1007億元。TOP10企業2023年1-8月新增貨值總額8184億元，占TOP100企業的37.6%，新增貨值門檻為84億元。

圖：2022-2023年8月50家代表房企每月拿地總額

數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地

受熱點城市供地和上年低基數影響，50家代表企業拿地總額同比上升9.9%。2023年8月，50家代表房企拿地總額同比上升9.9%，環比下降27.1%。8月，南京、成都、蘇州、天津等多個熱點一二線城市繼續進行了集中供地，疊加上年低基數影響，企業拿地規模同比有所恢復。分企業來看，保利、建發、中國鐵建等央國企拿地規模較高，綠城、萬科、龍湖、金地等混合所有制企業和民企亦有投資。1

02?上市房企拿地逐漸減少，存貨規模連續下滑

2021年以來，伴隨著市場下行、融資偏緊、房企出險事件頻發，政府推地動力和房企拿地意愿均不足，全國土地成交逐漸下滑。2021年全國300城住宅用地成交同比下降23.8%，2022年全國300城住宅用地成交同比下降30.7%，絕對規模為近十年最低位，2023年住宅用地成交仍呈現縮量態勢，同比降幅在三成左右。

表：2022年中-2023年中上市房企存貨均值及同環比

數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地

近兩年房地產市場深度調整，上市民營房企中仍有個別在拿地，絕大部分已停止拿地，因此上市房企存貨規模逐漸下滑。截至8月31日，約有138家滬深及內地在港上市房企已經公布2023年中報或業績公告，從財報數據來看，上市房企存貨均值自2022年中起逐漸下降，2022年中-2023年中存貨均值均同環比下降，規模已經降至不足千億元，占總資產比重也逐漸下降，年均下降0.4個百分點。僅有少數穩健型房企存貨規模仍在增加，如華潤置地、越秀地產、保利置業集團、濱江集團、信達地產等企業2023年中存貨規模同比增長超10%。

03?重點區域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來看，長三角地區領跑全國。2023年1-8月，長三角TOP10企業拿地金額1938億元，居四大城市群之首。其中，綠城中國拿地金額為358億元，位居長三角企業拿地金額榜首；京津冀TOP10企業拿地金額819億元，位列第二；粵港澳TOP10企業拿地金額726億元，位列第三。拿地面積來看，長三角TOP10企業拿地面積以1009萬平方米位居四區域首位，超越中西部TOP10企業。

從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。華潤置地、保利發展等全國性龍頭企業仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數以上為央企國企，這與穩健型國央企的資金狀況相對較好有直接關系。

從全國住宅用地成交總價TOP10來看，8月入榜地塊成交金額門檻為32億元。入榜地塊中，天河區黃云路AT1003011、AT1003072地塊以總價68億元位居榜首，其中，上海共入榜3宗地塊，總成交金額為143億元；深圳入榜2宗地塊，總成交價分別為37億元與34億元，廣州、北京、杭州、成都、南京各入榜1宗地塊，總成交價分別為68億元、38億元、35億元、32億元、32億元。

數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地

數據時間：截至2023年8月31日18:00；

區域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個重點城市；

長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點城市；

粵港澳大灣區：深圳、廣州、珠海等9個重點城市；

中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點城市；

50家代表企業：

碧桂園、保利發展、萬科、華潤置地、綠城中國、中海地產、招商蛇口、金地集團、龍湖集團、建發房產、中國金茂、濱江集團、中國鐵建、越秀地產、旭輝集團、華發股份、新城控股、遠洋集團、首開股份、美的置業、卓越集團、仁恒置地、中交房地產、雅居樂、電建地產、大悅城控股、中駿集團、路勁集團、武漢城建集團、國貿地產、新希望地產、保利置業、聯發集團、華宇集團、金輝集團、大家房產、大華集團、金隅集團、金融街控股、信達地產、北京城建、星河控股、合生創展、首創城發、中冶置業、建業集團、石榴集團、星河灣集團、榮安地產、君一控股

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