視覺(jué)賽道上擠滿了翹首以待的資本玩家，可惜前路難明，孤木難支

1969年，美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室誕生了第一片CCD圖像傳感器，工業(yè)視覺(jué)行業(yè)從此搭界數(shù)碼圖像，在這個(gè)領(lǐng)域漫長(zhǎng)的發(fā)展歷程中，黑白過(guò)渡到彩色、分辨率由低到高、靜態(tài)升級(jí)動(dòng)態(tài)……圖像與視覺(jué)的結(jié)合，逐漸滲透到現(xiàn)實(shí)到各個(gè)領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)視覺(jué)行業(yè)還算繁榮，根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外六大權(quán)威機(jī)構(gòu)的匯總，我國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模有望突破1000億；綜合保守預(yù)測(cè)，數(shù)字也在700億左右，時(shí)至今日，第四次視覺(jué)革命已然升級(jí)到3D概念。

3月份，一大批3D視覺(jué)企業(yè)相繼獲得資本青睞，跨維智能、地標(biāo)科技、翌視科技順利完成大額融資，僅2022年第一季度，3D視覺(jué)領(lǐng)域發(fā)生融資就超過(guò)10起。

隨著AI領(lǐng)域大刀闊斧地前進(jìn)，整個(gè)計(jì)算機(jī)視覺(jué)產(chǎn)業(yè)所蔭蔽的風(fēng)口數(shù)不勝數(shù)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，早在2019年，其核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模與帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模就分別高達(dá)633.3億元和1438.6億元，各占AI核心與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的58.2%和37.6%。

或許正是市場(chǎng)過(guò)于熱絡(luò)，所堆砌的泡沫也在慢慢溢出。

01 “狹隘”的應(yīng)用場(chǎng)景？

不可否認(rèn)，計(jì)算機(jī)視覺(jué)的應(yīng)用場(chǎng)景一直存在偏頗。

從應(yīng)用使用占比來(lái)看，安防影像分析是行業(yè)主要應(yīng)用對(duì)象，約有68%，其次是廣告營(yíng)銷，占比約為18%，互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)與泛金融領(lǐng)域占比分別為4%與7.7%，剩下手機(jī)應(yīng)用約有2%，其他創(chuàng)新領(lǐng)域累計(jì)有1%。

場(chǎng)景限制所引發(fā)的市場(chǎng)矛盾有目共睹，首先就是頭部企業(yè)早已將這些為數(shù)不多的商機(jī)瘋狂瓜分，根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)，計(jì)算機(jī)視覺(jué)的幾大應(yīng)用層領(lǐng)域各有霸主占山為王，比如最肥沃的安防板塊，《2018全球視頻監(jiān)控信息服務(wù)報(bào)告》顯示，海康威視市場(chǎng)份額以37.94%占據(jù)全球第一，大華股份排名第二，占比17.02%，宇視科技則以2.8%的市場(chǎng)份額占據(jù)全球第六。

此外，“四小龍”里的曠視與依圖也赫然在列，泛金融與手機(jī)娛樂(lè)同樣少不了它們幾個(gè)的身影，新的玩家想要再度入場(chǎng)，除了挖掘更多應(yīng)用場(chǎng)景，似乎沒(méi)有太大的勝算。

值得注意的是，隨著科技不斷滲透生活，落地現(xiàn)實(shí)，計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)在未來(lái)勢(shì)必會(huì)迎來(lái)一波場(chǎng)景大爆發(fā)。根據(jù)Tractica的分析，2016-2025年計(jì)算機(jī)視覺(jué)最受歡迎的十大用案例，除了幾個(gè)老生常談的領(lǐng)域，工業(yè)、醫(yī)學(xué)、自動(dòng)駕駛甚至情感分析……緊跟著浮出水面。

特別是工業(yè)制造與以自動(dòng)駕駛為主的整個(gè)行車賽道。

制造業(yè)自然不必贅述，半導(dǎo)體電子、食品生產(chǎn)、工業(yè)檢測(cè)、各行的制造環(huán)節(jié)都需要依賴視覺(jué)傳感來(lái)逐漸實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。《2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模約為250億元。放眼全球，根據(jù)MarketsandMarkets的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將突破130億美元；2026年將接近140億美元。

我國(guó)的機(jī)器視覺(jué)發(fā)展進(jìn)程頗為活躍，有機(jī)構(gòu)曾經(jīng)預(yù)測(cè)，在未來(lái)三年，這個(gè)領(lǐng)域的復(fù)合增速會(huì)接近24%。從需求端來(lái)看，當(dāng)前80%以上的工業(yè)表面缺陷檢測(cè)仍依賴于人工檢測(cè)法，每天有至少350萬(wàn)人從事著人工肉眼的檢測(cè)工作。

因此，工業(yè)似乎成了視覺(jué)風(fēng)口的下一個(gè)兵家必爭(zhēng)之地，資本的反應(yīng)一向最能說(shuō)明問(wèn)題，三月份融資成功的幾家公司，跨維智能與翌視科技、地標(biāo)科技的主營(yíng)范圍皆在工業(yè)市場(chǎng)。

然而，擴(kuò)展場(chǎng)景不是一時(shí)之功，資本為何齊齊涌入工業(yè)范疇，無(wú)非是因?yàn)槎虝r(shí)間內(nèi)無(wú)法拯救狹隘的應(yīng)用場(chǎng)景，相比之下，似乎只剩下工業(yè)市場(chǎng)有料可挖。

至于行車賽道，商用行車安全的確為視覺(jué)應(yīng)用提供了無(wú)數(shù)想象空間，據(jù)悉，這幾年國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，早在2018年，商用車的銷量就創(chuàng)下了歷史新高，產(chǎn)銷分別達(dá)到428萬(wàn)輛和437.1萬(wàn)輛。

但值得注意的是，視覺(jué)技術(shù)應(yīng)用在行車范圍內(nèi)的落差不小。據(jù)悉，在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下，行業(yè)多數(shù)公司對(duì)照片等二維信息的識(shí)別基本能在99%以上，而落實(shí)到實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)數(shù)值。

視覺(jué)賽道上擠滿了翹首以待的資本玩家，可惜前路難明，孤木難支。

02 無(wú)可奈何的“游戲規(guī)則”

不得不說(shuō)，想要在新一輪洗牌中先行一步的資本，面臨前方源源不斷的割據(jù)勢(shì)力，開(kāi)始有些迫不及待。以最近的融資案為例，獲得數(shù)千萬(wàn)融資的地標(biāo)科技剛剛成立于去年七月，跨維智能成立于去年六月。

新玩家入局，無(wú)論功績(jī)幾何，資本的包容度都肉眼可見(jiàn)。

這幾年，視覺(jué)市場(chǎng)對(duì)于頭部以下的企業(yè)來(lái)講，是一個(gè)不可多得的出頭機(jī)會(huì)。以曾經(jīng)深受資本寵愛(ài)的格靈深瞳為例，2020年以后，是格靈深瞳“發(fā)跡”的起點(diǎn)，僅是雙光溫測(cè)智能識(shí)別設(shè)備在當(dāng)年就創(chuàng)下4716.02萬(wàn)元，占當(dāng)年?duì)I收的19.43%。

只不過(guò)在凈利潤(rùn)上，數(shù)值依舊不忍直視。根據(jù)調(diào)查顯示，2018年-2020年公司凈利潤(rùn)分別為-7456.55萬(wàn)元、-41758.32萬(wàn)元和-7820.16萬(wàn)元，格靈深瞳2021年上半年凈利潤(rùn)更是高達(dá)-5703.79萬(wàn)元。

頂著熱度與壓力前行，很多企業(yè)陷入僵局，往前難以撼動(dòng)頭部們龍?bào)椿⒕岬母窬郑笥譄o(wú)法割舍這個(gè)日益堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)。就目前來(lái)看，視覺(jué)風(fēng)口的最終落腳點(diǎn)還是繞不過(guò)技術(shù)重心，地標(biāo)科技、翌視科技以及跨維智能本輪的融資除了團(tuán)隊(duì)拓展，便是產(chǎn)品研發(fā)。

科技圈研發(fā)一向是個(gè)燒錢的長(zhǎng)線游戲。相關(guān)資料顯示，格靈深瞳2018年至2020年累計(jì)研發(fā)投入合計(jì)28308.78萬(wàn)元，占最近三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例為77.37%，尤其是2018年和2019年，研發(fā)投入遠(yuǎn)超營(yíng)業(yè)收入。

賠本也要搞研發(fā)，這是視覺(jué)賽道最無(wú)可奈何的游戲規(guī)則。

年輕企業(yè)愁存亡，老牌企業(yè)的鬧心事也不少。尤其天下視覺(jué)千千萬(wàn)，安防市場(chǎng)占一半，傳統(tǒng)安防企業(yè)本身的硬件成本居高不下，那些靠安防站穩(wěn)計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的企業(yè)多數(shù)困于盈利漩渦。

海康威視在全球的視頻監(jiān)控市場(chǎng)占有22.6%的市場(chǎng)份額，毛利率和同期的人工智能其他公司相比，諸如科大訊飛、曠視科技、虹軟科技卻是最低的。提供智能手機(jī)AI解決方案的虹軟科技毛利率能達(dá)到94.29%，海康威視則不到50%。

國(guó)內(nèi)掀起視覺(jué)風(fēng)云的主力軍是互聯(lián)網(wǎng)，百度早在2013年就成立百度深度學(xué)習(xí)研究院，展開(kāi)包括計(jì)算機(jī)視覺(jué)在內(nèi)的多領(lǐng)域研究，2017年，百度還全資收購(gòu)了美國(guó)視覺(jué)科技公司xPerception，2018年，百度全線開(kāi)放人臉識(shí)別、文字識(shí)別、圖像審核、圖像識(shí)別等五大類、共58項(xiàng)基礎(chǔ)能力。

但根據(jù)媒體報(bào)道，迄今為止也只有20萬(wàn)開(kāi)發(fā)者在使用百度的計(jì)算機(jī)視覺(jué)能力。

無(wú)獨(dú)有偶，阿里在計(jì)算機(jī)視覺(jué)上的起步也不晚，從2015年開(kāi)始，阿里就陸續(xù)推出圖像識(shí)別、視覺(jué)識(shí)別等領(lǐng)域上百款細(xì)分產(chǎn)品。如今，一向無(wú)利不起早的互聯(lián)網(wǎng)也多少有點(diǎn)迷茫，諾大的視覺(jué)行業(yè)，家家有本難念的經(jīng)。

03 后來(lái)者未必是輸家

計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域，從某種層面來(lái)看，應(yīng)用范圍比較宏觀，也正因如此，視覺(jué)之戰(zhàn)早就在全球的各個(gè)角落打響。

首先，在整個(gè)視覺(jué)領(lǐng)域，海外的入局時(shí)間與速度都不可置否。微軟在上個(gè)世紀(jì)90年代就為計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)成立了人工智能實(shí)驗(yàn)室，并發(fā)表論文數(shù)百篇，2015年，微軟亞洲研究院還曾在ImageNet大規(guī)模視覺(jué)挑戰(zhàn)賽中獲得三個(gè)主要項(xiàng)目的冠軍。

Facebook從2012年開(kāi)始，先后以投資或收購(gòu)7家計(jì)算機(jī)視覺(jué)相關(guān)的公司。《2017年-2024年全球計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)行為分析和預(yù)測(cè)》中，英偉達(dá)、英特爾、高通、蘋(píng)果、谷歌等多家海外巨頭被列入全球計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)的主要參與者。

這其中，我國(guó)企業(yè)的身影寥寥無(wú)幾。

其次，在以工業(yè)為主的機(jī)器視覺(jué)，目前全球機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品的高端市場(chǎng)仍然被美、德、日品牌占據(jù)，比如美國(guó)康耐視、國(guó)家儀器，德國(guó)巴斯勒、伊斯拉視像，日本基恩士、歐姆龍……其中，光康耐視和基恩士就壟斷了近50%的全球市場(chǎng)份額。

反觀國(guó)內(nèi)，視覺(jué)資本下半場(chǎng)終于開(kāi)始青睞工業(yè)板塊，熱烈而又略顯空白的市場(chǎng)背景是最好的解釋之一。事實(shí)上，我國(guó)雖然姍姍來(lái)遲，但如果分門別類地看，其實(shí)也未必會(huì)輸。

我國(guó)比較能拿得出手的是人臉識(shí)別。

根據(jù)國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)GenMarketInsight發(fā)布的《2018年全球人臉識(shí)別設(shè)備市場(chǎng)研究報(bào)告》，2023年，中國(guó)將占全球面部識(shí)別市場(chǎng)份額的45%。美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院對(duì)全球人臉識(shí)別算法測(cè)試結(jié)果顯示，排名前11名的企業(yè)，只有兩家來(lái)自美國(guó)，剩下來(lái)自中國(guó)、俄羅斯和立陶宛，其中中國(guó)企業(yè)包攬了前五名。

毫無(wú)疑問(wèn)，強(qiáng)大的智能手機(jī)市場(chǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)為這一領(lǐng)域注入了充足的應(yīng)用可能。

國(guó)內(nèi)在視覺(jué)學(xué)術(shù)研究上從未落過(guò)下風(fēng)，在2007年至2017年期間，我國(guó)AI研究論文增長(zhǎng)了400％，此前的CVPR上，蘋(píng)果和谷歌贊助舉辦了一項(xiàng)關(guān)于不同光照條件下雙目攝像機(jī)圖像分析競(jìng)賽，獲勝者來(lái)自中國(guó)國(guó)防科技大學(xué)。

技術(shù)不斷精化，市場(chǎng)無(wú)限拓深，只是在視覺(jué)商業(yè)化上，我國(guó)總是缺少一定的領(lǐng)域基因。一個(gè)很明顯的趨勢(shì)是，海外的視覺(jué)賽道早已成批企業(yè)化，我國(guó)依舊是學(xué)術(shù)大于技術(shù)落地，比如美國(guó)企業(yè)參與支持的相關(guān)論文數(shù)量就是官方的七倍。

比較欣慰的是，我國(guó)的視覺(jué)技術(shù)正在逐漸從“紙上談兵”走入現(xiàn)實(shí)，走入資本，2013年到2018年，這5年間，國(guó)內(nèi)有30家以上的視覺(jué)領(lǐng)域企業(yè)相繼成立。這是好事，畢竟在科技向上的洪流前，輸贏似乎只是時(shí)間問(wèn)題。

當(dāng)然，如果泡沫再少一點(diǎn)，局面肯定會(huì)更加明朗。

標(biāo)簽： 計(jì)算機(jī)視覺(jué) 機(jī)器視覺(jué) 市場(chǎng)份額