新三板企業中孚環境(870710.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，浙江中孚環境設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市。

公司于2022年5月6日召開了第二屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會審議通過。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1,285萬股，(含本數，不含超額配售選擇權)。

公司及主承銷商將根據發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%，即不超過192.75萬股(含本數)，包括采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，公司本次擬向不特定合格投資者公開發行股票數量不超過1,477.75萬股(含本數)。具體發行數量以北京證券交易所核準并經中國證監會注冊的數量為準。

本次發行底價為5.12元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時綜合考慮市場情況等協商確定。

據悉，公司向不特定合格投資者公開發行股票所募集的資金擬用于主營業務的發展，具體投資于專業空氣處理設備產線建設項目。若本次募集資金超過投資上述項目所需資金，則超出部分將用于補充公司運營資金，或根據監管機構的相關規定使用。

若本次募集資金少于投資上述項目所需的資金，則差額部分將由公司另行補足。于本次募集資金可使用前，公司將根據上述項目的資金需要為上述項目提供資金。當本次募集資金可使用時，公司將根據相關法律法規用本次募集資金置換之前公司所用的資金。

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2020年度、2021年度經審計的歸屬掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為15,630,243.50元、20,345,634.98元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為25.69%、24.49%，符合《北京證券交易所股票上市規則(試行)》第2.1.3條規定的公開發行股票并上市的條件。

公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《北京證券交易所股票上市規則(試行)》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

需要注意的是，公司目前為基礎層掛牌公司，須進入創新層后方可申報公開發行股票并在北交所上市，公司存在因未能進入創新層而無法申報的風險。請投資者關注風險。

標簽： 新三板企業中孚環境 中孚環境870710 中孚環境發行底價為5