新三板企業光環國際(838504.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，2022年5月13日，公司召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關議案。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不低于300萬股且不超過1,100萬股(含本數，未考慮超額配售選擇權行使的情況)，如公司及主承銷商根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%，即不超過165萬股(含本數)。

如公司在發行前出現送股、轉增股本、配股等事項，本次發行股票數量上限進行相應調整。本次發行股票的具體數量將由董事會根據股東大會授權與主承銷商視具體情況協商，并經北交所審核通過和中國證監會注冊同意后確定。

本次發行底價為18.17元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素和詢價結果，以及發行前權益分派等事項，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定;如果將來市場環境發生較大變化，公司董事會將視情況調整發行價格。

本次發行募集的資金扣除發行費用后用于投資科創知識服務平臺建設項目、前沿課程開發及學習平臺建設項目。

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司已披露的《2020年年度報告(更正后)》、《2021年年度報告》，公司2020年度、2021年度經審計的營業收入分別為143,202,040.78元、184,808,597.92元，凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為16,492,311.44元、28,205,315.33萬元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為48.19%、56.80%，歸屬于掛牌公司股東的凈資產分別為39,716,810.36元、61,440,374.39元，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

標簽： 新三板企業 新三板企業光環國際 光環國際發行底價 光環國際擬赴北交所上市