新三板企業(yè)諾君安(832267.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司于2022年5月13日召開第二屆第二十三次董事會會議，第二屆第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》及其他相關(guān)議案。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過914萬股，(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))，公司不考慮超額配售選擇權(quán)。

最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并以中國證監(jiān)會和北交所等監(jiān)管部門的核準(zhǔn)數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行底價不低于19元。最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場情況等協(xié)商確定。

本次發(fā)行定價由發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)下詢價方式等中國證監(jiān)會及北京證券交易所認(rèn)可的方式確定發(fā)行價格。最終定價方式由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

向不特定合格投資者公開發(fā)行股票所募集的資金擬用于新一代信息系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和研發(fā)中心建設(shè)項目。若本次募集資金超過投資上述項目所需資金，則超出部分將用于補充公司運營資金，或根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定使用。

若本次募集資金少于投資上述項目所需的資金，則差額部分將由公司另行補足。于本次募集資金可使用前，公司將根據(jù)上述項目的資金需要為上述項目提供資金。當(dāng)本次募集資金可使用時，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)用本次募集資金置換之前公司所用的資金。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。公司是在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個月的創(chuàng)新層公司。

根據(jù)公司已披露的《2021年年度報告》，公司2021年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為3,463.01萬元、2,779.82萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為30.81%、39.50%(凈利潤和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率均以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為依據(jù))，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

諾君安，公司全稱北京諾君安信息技術(shù)股份有限公司，成立于2004年06月30日，現(xiàn)任總經(jīng)理韓小西，主營業(yè)務(wù)為外事行業(yè)信息化服務(wù)。

標(biāo)簽： 新三板企業(yè)諾君安 諾君安籌劃赴北交所上市 諾君安主營業(yè)務(wù)介紹