新三板企業(yè)易實精密(836221.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。本次申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。

公司擬公開發(fā)行股票不低于1,000,000股且不超過18,000,000股(含本數，不含超額配售選擇權)普通股股票，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

除前述公開發(fā)行的股份數量外，發(fā)行人及主承銷商將根據具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量不超過本次發(fā)行股票數量的15%，即不超過270萬股(含本數)。

本次發(fā)行不涉及公司原股東公開發(fā)售股份。具體發(fā)行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商并經北京證券交易所審核和中國證監(jiān)會同意注冊后確定。

公司的股票在發(fā)行前有送股、轉增股本等除權事項的，本次發(fā)行新股數量上限進行相應調整。

本次發(fā)行底價為7.5元/股，最終發(fā)行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發(fā)行時，根據監(jiān)管要求，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協商確定;如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調整發(fā)行底價。

公司本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，擬用于投資如下項目：

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司已披露的最近2年財務數據，2020年度和2021年度經審計的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為17,866,897.85元、28,247,553.88元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為17.67%、24.29%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

標簽： 新三板企業(yè) 新三板企業(yè)易實精密 易實精密業(yè)務介紹 易實精密籌劃赴北交所上市