東數(shù)西算賽道迎來利好，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，打通“數(shù)”動脈和“算”循環(huán)。

國家西部算力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟8月25日成立

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據(jù)央視新聞，8月25日，國家西部算力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在寧夏銀川成立。國家西部算力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立后，將形成寧夏與京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)及成渝地區(qū)四大核心區(qū)域，打通“數(shù)”動脈和“算”循環(huán)，共同構(gòu)建國家算力聚合、智能共享、立體融合格局和產(chǎn)業(yè)鏈。

構(gòu)建新型算力網(wǎng)絡(luò)體系是支撐數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，具有重要戰(zhàn)略地位。在工信部和算力樞紐節(jié)點共同推動下，目前，全國16個省區(qū)的100多家成員單位，在數(shù)據(jù)中心算力提升、數(shù)字制造壯大、數(shù)據(jù)流通融合等方面實現(xiàn)算力供需對接。

東數(shù)西算投資系穩(wěn)增長重要抓手

目前，我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，在土地、能源等資源緊張的形勢下，在東部大規(guī)模發(fā)展難以為繼。而我國西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。

今年開年，國家“東數(shù)西算”工程全面啟動。該工程帶動數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴大產(chǎn)業(yè)投資，成為紅極一時的熱門新賽道。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至6月底，我國算力總規(guī)模已超過140EFLOPS(每秒浮點運算次數(shù))，我國近五年算力年均增速超過30%，算力規(guī)模排名全球第二。截至去年年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過520萬標(biāo)準(zhǔn)機架，平均上架率超過55%。在用數(shù)據(jù)中心服務(wù)器規(guī)模1900萬臺，存儲容量達(dá)到800EB。

基礎(chǔ)設(shè)施方面，我國已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。截至6月底，5G基站數(shù)達(dá)到185.4萬個，5G移動電話用戶數(shù)超過4.5億戶，所有地級市全面建成光網(wǎng)城市，千兆光纖用戶數(shù)突破6100萬戶，啟動建設(shè)多條“東數(shù)西算”干線光纜。

招商證券表示，《政府工作報告》提出“建設(shè)數(shù)字信息基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)5G規(guī)模化應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。東數(shù)西算工程在“十四五”期間每年將新增4000億元以上相關(guān)投資，計算力指數(shù)平均每提高一個百分點，數(shù)字經(jīng)濟和GDP將分別增長3.3‰和1.8‰，高度契合“穩(wěn)投資”+“穩(wěn)增長”需求。

23家東數(shù)西算概念股獲機構(gòu)關(guān)注

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字中國遠(yuǎn)景目標(biāo)等政策促進(jìn)以及企業(yè)降本增效驅(qū)動，我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長；而AI、5G、區(qū)塊鏈等場景化應(yīng)用也為數(shù)據(jù)中心發(fā)展打開新的成長空間。有機構(gòu)預(yù)計，2022年，我國數(shù)據(jù)中心市場收入或?qū)⒊^1900億元。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計了A股市場中機構(gòu)關(guān)注的東數(shù)西算概念股，共計23股。其中關(guān)注度最高的是寶信軟件，多達(dá)31家機構(gòu)參與公司評級；其后浪潮信息、中際旭創(chuàng)、紫光股份和天孚通信等4股評級機構(gòu)均超過20家。

IDC龍頭寶信軟件近期發(fā)布半年度報告，公司上半年實現(xiàn)歸母凈利潤9.91億元，同比增長5.34%。中泰證券表示，公司是智慧制造領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，助力中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級；軟件信息化維持高景氣，拓展大型PLC市場。

八月以來，東數(shù)西算概念股普遍下跌，平均下跌2.07%，跌幅居前的云賽智聯(lián)、潤建股份和易華錄累計跌幅均超過10%。上漲個股較少但幅度可觀，海量數(shù)據(jù)月內(nèi)漲幅達(dá)到23.37%，佳力圖和英維克漲逾10%。

中報業(yè)績來看，概念股兩極化趨勢明顯。華工科技受益于智能制造、感知、聯(lián)接業(yè)務(wù)的全面推進(jìn)，凈利潤同比增速61.34%，位居榜首；新易盛、中際旭創(chuàng)和潤建股份凈利潤增幅超過40%。而像英維克、寒武紀(jì)-U、佳力圖、易華錄等公司業(yè)績表現(xiàn)不佳，同比降幅超過50%。海量數(shù)據(jù)更是由盈轉(zhuǎn)虧，凈利潤大幅下滑556.08%。

標(biāo)簽： 數(shù)據(jù)中心 基礎(chǔ)設(shè)施 機構(gòu)關(guān)注