東數西算賽道迎來利好，產業聯盟正式成立，打通“數”動脈和“算”循環。

國家西部算力產業聯盟8月25日成立

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據央視新聞，8月25日，國家西部算力產業聯盟在寧夏銀川成立。國家西部算力產業聯盟成立后，將形成寧夏與京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區及成渝地區四大核心區域，打通“數”動脈和“算”循環，共同構建國家算力聚合、智能共享、立體融合格局和產業鏈。

構建新型算力網絡體系是支撐數字經濟高質量發展的關鍵基礎設施，具有重要戰略地位。在工信部和算力樞紐節點共同推動下，目前，全國16個省區的100多家成員單位，在數據中心算力提升、數字制造壯大、數據流通融合等方面實現算力供需對接。

東數西算投資系穩增長重要抓手

目前，我國數據中心大多分布在東部地區，在土地、能源等資源緊張的形勢下，在東部大規模發展難以為繼。而我國西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。

今年開年，國家“東數西算”工程全面啟動。該工程帶動數據中心及相關上下游產業發展、擴大產業投資，成為紅極一時的熱門新賽道。

據工信部數據，截至6月底，我國算力總規模已超過140EFLOPS(每秒浮點運算次數)，我國近五年算力年均增速超過30%，算力規模排名全球第二。截至去年年底，我國在用數據中心機架總規模超過520萬標準機架，平均上架率超過55%。在用數據中心服務器規模1900萬臺，存儲容量達到800EB。

基礎設施方面，我國已建成全球規模最大、技術領先的網絡基礎設施。截至6月底，5G基站數達到185.4萬個，5G移動電話用戶數超過4.5億戶，所有地級市全面建成光網城市，千兆光纖用戶數突破6100萬戶，啟動建設多條“東數西算”干線光纜。

招商證券表示，《政府工作報告》提出“建設數字信息基礎建設，推進5G規模化應用，促進產業數字化轉型”。東數西算工程在“十四五”期間每年將新增4000億元以上相關投資，計算力指數平均每提高一個百分點，數字經濟和GDP將分別增長3.3‰和1.8‰，高度契合“穩投資”+“穩增長”需求。

23家東數西算概念股獲機構關注

受新基建、數字化轉型、數字中國遠景目標等政策促進以及企業降本增效驅動，我國數據中心業務收入持續高速增長；而AI、5G、區塊鏈等場景化應用也為數據中心發展打開新的成長空間。有機構預計，2022年，我國數據中心市場收入或將超過1900億元。

證券時報·數據寶統計了A股市場中機構關注的東數西算概念股，共計23股。其中關注度最高的是寶信軟件，多達31家機構參與公司評級；其后浪潮信息、中際旭創、紫光股份和天孚通信等4股評級機構均超過20家。

IDC龍頭寶信軟件近期發布半年度報告，公司上半年實現歸母凈利潤9.91億元，同比增長5.34%。中泰證券表示，公司是智慧制造領導企業，助力中國制造業轉型升級；軟件信息化維持高景氣，拓展大型PLC市場。

八月以來，東數西算概念股普遍下跌，平均下跌2.07%，跌幅居前的云賽智聯、潤建股份和易華錄累計跌幅均超過10%。上漲個股較少但幅度可觀，海量數據月內漲幅達到23.37%，佳力圖和英維克漲逾10%。

中報業績來看，概念股兩極化趨勢明顯。華工科技受益于智能制造、感知、聯接業務的全面推進，凈利潤同比增速61.34%，位居榜首；新易盛、中際旭創和潤建股份凈利潤增幅超過40%。而像英維克、寒武紀-U、佳力圖、易華錄等公司業績表現不佳，同比降幅超過50%。海量數據更是由盈轉虧，凈利潤大幅下滑556.08%。

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