10月21日，中集集團(tuán)(000039.SZ)發(fā)布公告稱，已于10月19日與A.P.穆勒-馬士基集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱：APMM)簽署《和解協(xié)議》，須向馬士基支付和解費(fèi)用8500萬(wàn)美元(約合人民幣6.16億元)。

據(jù)此前公告，中集集團(tuán)擬收購(gòu)APMM旗下馬士基集裝箱工業(yè)(以下簡(jiǎn)稱：MCI)100%股權(quán)。由于經(jīng)營(yíng)者集中審查面臨巨大的不確定性，可能導(dǎo)致約定的交易先決條件不能達(dá)成。2022年8月25日，雙方經(jīng)綜合審慎評(píng)估后，決定終止交易。

(資料圖)

收購(gòu)?fù)瓿桑屑瘓F(tuán)將掌握海運(yùn)冷機(jī)核心技術(shù)

公開資料顯示，中集集團(tuán)成立于1980年，是世界領(lǐng)先的物流裝備和能源裝備供應(yīng)商，總部位于中國(guó)深圳。公司致力于集裝箱、道路運(yùn)輸車輛、能源化工及食品裝備、海洋工程、重型卡車、物流服務(wù)、空港設(shè)備等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，是全球最大的集裝箱制造企業(yè)。

2021年9月27日，中集集團(tuán)與APMM簽署了《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議-馬士基集裝箱工業(yè)》，擬購(gòu)買APMM旗下的MCI，MCI包括兩家實(shí)體公司，即丹麥馬士基工業(yè)公司和青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司，標(biāo)的公司全部股權(quán)購(gòu)買代價(jià)為10.838億美元(約合人民幣78.5億元)。

公開資料顯示，MCI成立于1991年，總部位于丹麥，在過去30余年一直是APMM的業(yè)務(wù)組成部分，專注于冷箱制造，掌握海運(yùn)冷機(jī)的核心技術(shù)，其Star Cool冷星冷機(jī)各方面優(yōu)勢(shì)明顯，業(yè)內(nèi)有口皆碑。

交易完成后，MCI將納入中集集團(tuán)合并報(bào)表范圍內(nèi)，成為其附屬子公司。MCI的2300名員工將成為中集集團(tuán)員工。預(yù)計(jì)收購(gòu)將于2022年或更早時(shí)間完成。

對(duì)于收購(gòu)MCI的目的，中集集團(tuán)在此前公告中表示，本集團(tuán)致力于尋求商機(jī)及有意收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)便于拓展本集團(tuán)業(yè)務(wù)，從而豐富本集團(tuán)的收入來(lái)源及提高股東價(jià)值。

公告中提到，鑒于標(biāo)的公司掌握制造及銷售海運(yùn)冷機(jī)的重要技術(shù)及技能，通過收購(gòu)事項(xiàng)，本集團(tuán)將能夠掌握海運(yùn)冷機(jī)的核心技術(shù)，提升在冷鏈裝備領(lǐng)域的核心能力。

中集集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官麥伯良也曾公開表示：“通過利用科技與創(chuàng)新，我們希望在冷鏈業(yè)務(wù)創(chuàng)建一個(gè)新的增長(zhǎng)平臺(tái)。馬士基集裝箱工業(yè)業(yè)績(jī)卓越，我非常期待該公司的加入，并且堅(jiān)信，通過將公司的人才和技術(shù)與中集全球冷藏裝備業(yè)務(wù)相結(jié)合，我們將成為客戶重要的合作伙伴，共同創(chuàng)造令人振奮的未來(lái)。”

由于經(jīng)營(yíng)者集中審查面臨巨大不確定性，導(dǎo)致交易“流產(chǎn)”

今年8月25日，中集集團(tuán)收購(gòu)MCI的交易戛然而止。

在公告中，中集集團(tuán)表示，《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》簽約后，雙方均積極地推動(dòng)項(xiàng)目落地。然而，盡管雙方已經(jīng)盡力做出了最大努力，目前，由于經(jīng)營(yíng)者集中審查面臨巨大的不確定性，可能導(dǎo)致《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》中所約定的交易先決條件不能達(dá)成。因此，雙方經(jīng)綜合審慎評(píng)估后，決定終止交易。

馬士基也于8月26日宣布，由于“重大監(jiān)管挑戰(zhàn)”，終止該集裝箱制造業(yè)務(wù)并購(gòu)交易。馬士基首席財(cái)務(wù)官Patrick Jany曾表示：“不幸的是，盡管所有相關(guān)方都做出了努力，但交易仍不會(huì)發(fā)生。”

交易中止后，中集集團(tuán)也在公告中表示，本公司正在與APMM積極協(xié)商溝通本公司就終止本次交易所產(chǎn)生的賠償義務(wù)，并評(píng)估對(duì)本公司的財(cái)務(wù)影響。本次交易的終止不會(huì)對(duì)本集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。

如今，協(xié)商的結(jié)果出爐，雙方達(dá)成和解，但中集集團(tuán)需要支付高額的和解費(fèi)用。

在10月21日的公告中，中集集團(tuán)表示，經(jīng)與APMM商榷，于2022年10月19日，本公司與APMM簽署《和解協(xié)議》。根據(jù)前述相關(guān)協(xié)議的約定，本集團(tuán)須向APMM支付和解費(fèi)用8500萬(wàn)美元(約合人民幣6.16億元)，同時(shí)雙方解除各自在《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》下的除保密條款以外的全部權(quán)利義務(wù)。本集團(tuán)須在自《和解協(xié)議》簽訂之日起25個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)向APMM支付。

根據(jù)金杜律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)A股公司境外投資數(shù)據(jù)分析報(bào)告顯示，分手費(fèi)與反向分手費(fèi)一般為交易對(duì)價(jià)的1%-7%，但中國(guó)買方通常被要求支付交易對(duì)價(jià)的4%至9%。中集集團(tuán)收購(gòu)馬士基集裝箱工業(yè)分手費(fèi)占交易對(duì)價(jià)約7.8%，屬于正常水平。

業(yè)績(jī)方面，今年上半年，海運(yùn)集裝箱需求逐漸回歸正常，中集集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)銷量從高位出現(xiàn)回落。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收721.26億元，同比下降1.45%；歸屬于母公司股東及其他權(quán)益持有者的凈利潤(rùn)為25.39億元，同比下降40.93%。

中集集團(tuán)表示，本次交易的終止不會(huì)對(duì)本集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，該和解費(fèi)用將記入本年非經(jīng)常性損益。未來(lái)本集團(tuán)將繼續(xù)致力于冷鏈業(yè)務(wù)的發(fā)展，拓寬本集團(tuán)的收入來(lái)源，從而進(jìn)一步提高股東價(jià)值。

二級(jí)市場(chǎng)方面，截至10月21日收盤，中集集團(tuán)報(bào)收7.24元/股，市值達(dá)390.4億元。

標(biāo)簽： 中集集團(tuán) 和解協(xié)議 核心技術(shù)