10月21日，中集集團(000039.SZ)發布公告稱，已于10月19日與A.P.穆勒-馬士基集團(以下簡稱：APMM)簽署《和解協議》，須向馬士基支付和解費用8500萬美元(約合人民幣6.16億元)。

據此前公告，中集集團擬收購APMM旗下馬士基集裝箱工業(以下簡稱：MCI)100%股權。由于經營者集中審查面臨巨大的不確定性，可能導致約定的交易先決條件不能達成。2022年8月25日，雙方經綜合審慎評估后，決定終止交易。

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收購完成，中集集團將掌握海運冷機核心技術

公開資料顯示，中集集團成立于1980年，是世界領先的物流裝備和能源裝備供應商，總部位于中國深圳。公司致力于集裝箱、道路運輸車輛、能源化工及食品裝備、海洋工程、重型卡車、物流服務、空港設備等業務領域，是全球最大的集裝箱制造企業。

2021年9月27日，中集集團與APMM簽署了《股權購買協議-馬士基集裝箱工業》，擬購買APMM旗下的MCI，MCI包括兩家實體公司，即丹麥馬士基工業公司和青島馬士基集裝箱工業有限公司，標的公司全部股權購買代價為10.838億美元(約合人民幣78.5億元)。

公開資料顯示，MCI成立于1991年，總部位于丹麥，在過去30余年一直是APMM的業務組成部分，專注于冷箱制造，掌握海運冷機的核心技術，其Star Cool冷星冷機各方面優勢明顯，業內有口皆碑。

交易完成后，MCI將納入中集集團合并報表范圍內，成為其附屬子公司。MCI的2300名員工將成為中集集團員工。預計收購將于2022年或更早時間完成。

對于收購MCI的目的，中集集團在此前公告中表示，本集團致力于尋求商機及有意收購優質資產便于拓展本集團業務，從而豐富本集團的收入來源及提高股東價值。

公告中提到，鑒于標的公司掌握制造及銷售海運冷機的重要技術及技能，通過收購事項，本集團將能夠掌握海運冷機的核心技術，提升在冷鏈裝備領域的核心能力。

中集集團董事長兼首席執行官麥伯良也曾公開表示：“通過利用科技與創新，我們希望在冷鏈業務創建一個新的增長平臺。馬士基集裝箱工業業績卓越，我非常期待該公司的加入，并且堅信，通過將公司的人才和技術與中集全球冷藏裝備業務相結合，我們將成為客戶重要的合作伙伴，共同創造令人振奮的未來。”

由于經營者集中審查面臨巨大不確定性，導致交易“流產”

今年8月25日，中集集團收購MCI的交易戛然而止。

在公告中，中集集團表示，《股權購買協議》簽約后，雙方均積極地推動項目落地。然而，盡管雙方已經盡力做出了最大努力，目前，由于經營者集中審查面臨巨大的不確定性，可能導致《股權購買協議》中所約定的交易先決條件不能達成。因此，雙方經綜合審慎評估后，決定終止交易。

馬士基也于8月26日宣布，由于“重大監管挑戰”，終止該集裝箱制造業務并購交易。馬士基首席財務官Patrick Jany曾表示：“不幸的是，盡管所有相關方都做出了努力，但交易仍不會發生。”

交易中止后，中集集團也在公告中表示，本公司正在與APMM積極協商溝通本公司就終止本次交易所產生的賠償義務，并評估對本公司的財務影響。本次交易的終止不會對本集團主營業務經營產生重大不利影響。

如今，協商的結果出爐，雙方達成和解，但中集集團需要支付高額的和解費用。

在10月21日的公告中，中集集團表示，經與APMM商榷，于2022年10月19日，本公司與APMM簽署《和解協議》。根據前述相關協議的約定，本集團須向APMM支付和解費用8500萬美元(約合人民幣6.16億元)，同時雙方解除各自在《股權購買協議》下的除保密條款以外的全部權利義務。本集團須在自《和解協議》簽訂之日起25個營業日內向APMM支付。

根據金杜律師事務所關于中國A股公司境外投資數據分析報告顯示，分手費與反向分手費一般為交易對價的1%-7%，但中國買方通常被要求支付交易對價的4%至9%。中集集團收購馬士基集裝箱工業分手費占交易對價約7.8%，屬于正常水平。

業績方面，今年上半年，海運集裝箱需求逐漸回歸正常，中集集團集裝箱制造業務銷量從高位出現回落。公司實現營收721.26億元，同比下降1.45%；歸屬于母公司股東及其他權益持有者的凈利潤為25.39億元，同比下降40.93%。

中集集團表示，本次交易的終止不會對本集團主營業務經營產生重大不利影響，該和解費用將記入本年非經常性損益。未來本集團將繼續致力于冷鏈業務的發展，拓寬本集團的收入來源，從而進一步提高股東價值。

二級市場方面，截至10月21日收盤，中集集團報收7.24元/股，市值達390.4億元。

標簽： 中集集團 和解協議 核心技術