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美皓醫(yī)療集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美皓集團(tuán)”，01947.HK)今日在港交所掛牌上市，每股發(fā)售價(jià)為0.84港元。美皓集團(tuán)開(kāi)盤即破發(fā)，報(bào)0.760港元。截至收盤，美皓集團(tuán)報(bào)0.720港元，下跌14.286%，港股市值4.32億港元。

發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，美皓集團(tuán)全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為1.5億股，其中香港發(fā)售4500萬(wàn)股，國(guó)際配售1.05億股。美皓集團(tuán)聯(lián)席保薦人是創(chuàng)陞融資及國(guó)金證券(香港)有限公司。整體協(xié)調(diào)人是創(chuàng)陞證券，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是創(chuàng)陞證券、維恩證券，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是國(guó)金證券(香港)有限公司、國(guó)泰君安國(guó)際、建銀國(guó)際、民銀資本、老虎證券、山高金融、橫華國(guó)際。

按每股發(fā)售價(jià)0.84港元計(jì)算，估計(jì)美皓集團(tuán)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為74.9百萬(wàn)港元。

公司擬應(yīng)用有關(guān)所得款項(xiàng)凈額作以下用途：約28.6%或21.4百萬(wàn)港元將用于潛在策略性收購(gòu)中國(guó)兩家牙科醫(yī)院；約27.0%或20.2百萬(wàn)港元將用于撥付溫州口腔發(fā)展的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本；約14.1%或10.6百萬(wàn)港元將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫(yī)院的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本；約10.0%或7.5百萬(wàn)港元將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途；約8.6%或6.4百萬(wàn)港元將用于撥付在溫州以外地區(qū)以新商標(biāo)名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本；約5.4%或4.0百萬(wàn)港元將用于設(shè)立牙科培訓(xùn)中心，以匯集本集團(tuán)的牙醫(yī)人才及提升本集團(tuán)的牙科服務(wù)質(zhì)量；約3.3%或2.5百萬(wàn)港元將用于購(gòu)置新的牙科設(shè)備和耗材，以提升本集團(tuán)提供的牙科服務(wù)質(zhì)量；及約3.0%或2.3百萬(wàn)港元將用于翻新溫州醫(yī)院以擴(kuò)充兒童牙科部。

美皓集團(tuán)于2011年開(kāi)始向各年齡段的個(gè)人提供牙科服務(wù)，之后逐漸擴(kuò)大業(yè)務(wù)。截至2022年11月21日，公司擁有及運(yùn)營(yíng)由五家位于溫州的民營(yíng)牙科醫(yī)院所組成的網(wǎng)絡(luò)，即溫州市區(qū)的溫州醫(yī)院、鹿城醫(yī)院及溫州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龍港市的龍港醫(yī)院。

2019年、2020年、2021年及2022年前五個(gè)月，美皓集團(tuán)收益分別為8315.9萬(wàn)元、8455.6萬(wàn)元、1.05億元、4685.8萬(wàn)元，期內(nèi)溢利分別為1546.3萬(wàn)元、1498.0萬(wàn)元、3217.7萬(wàn)元、851.8萬(wàn)元。

標(biāo)簽： 所得款項(xiàng) 服務(wù)質(zhì)量 溫州醫(yī)院