10日，“國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人第一股”天智航-U(688277.SH)披露《2021年度向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書》，正式公布了3.7億元定增結(jié)果：最終獲得11家中外知名機(jī)構(gòu)認(rèn)購，財(cái)通基金、瑞銀集團(tuán)、摩根大通等均有參與。

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▌明星機(jī)構(gòu)搶籌

據(jù)公告披露，本次發(fā)行價(jià)格12.53元/股，高出發(fā)行底價(jià)12.28%。實(shí)際發(fā)行數(shù)量為2954.51萬股，募資總額3.7億元。本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，投資者所認(rèn)購股份限售期為6個(gè)月。

值得注意的是，天智航本次定增采取競價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行底價(jià)為11.16元/股。遞交定增《申購報(bào)價(jià)單》的投資人中既有中信資本、財(cái)通基金、諾德基金、泰康資產(chǎn)、瑞華投資、UBS AG、摩根大通、中金公司等海內(nèi)外知名的大型金融機(jī)構(gòu)，也有安徽邦泰科技發(fā)展有限公司、合肥海恒國際物流有限公司等產(chǎn)業(yè)資本入局。

在上述機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購下，天智航本次定增發(fā)行價(jià)格最終定在了12.53元/股，與發(fā)行底價(jià)的比率為112.28%，如摩根大通、諾得基金、瑞華投資及多位自然人投資者均報(bào)出了13元/股以上的價(jià)格。

最終，本次發(fā)行對象確定為11家，其中財(cái)通基金獲配5450萬元；瑞華投資旗下的瑞華精選8號私募證券投資基金獲配5100萬元；瑞銀集團(tuán)(UBS AG)、諾德基金、摩根大通(JPMorgan Chase Bank， National Association)分別獲配4300萬元、3970萬元、3000萬元。

除市場十分熟悉的各家金融機(jī)構(gòu)外，天智航此輪定增中還可以看到部分產(chǎn)業(yè)資本參與，如安徽邦泰科技發(fā)展有限公司即是邦泰控股集團(tuán)全資控股的醫(yī)療器械子公司。邦泰控股集團(tuán)還與天智航存在長期戰(zhàn)略合作往來，二者聯(lián)合國藥集團(tuán)共同成立的長江智慧骨科醫(yī)院是骨科專科三級醫(yī)院。2022年1月，天智航、邦泰控股集團(tuán)還與安徽醫(yī)科大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展校企合作空間。

按照計(jì)劃，此次募集資金將用于：天智航“新一代骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“智慧醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)。

▌投入新一代骨科機(jī)器人研發(fā)

在拋出定增計(jì)劃之初，天智航方面接受《科創(chuàng)板日報(bào)》記者采訪表示，“確實(shí)有資金的需求，公司IPO募集資金凈額約4.48億元，現(xiàn)在行業(yè)正處于大爆發(fā)前期，在技術(shù)層面、市場層面和未來的競爭力上都需要資金投入。”

天智航在此次定增過程中也表示過，公司需不斷保證產(chǎn)品的先進(jìn)性與優(yōu)異的性能，在智慧醫(yī)療、精準(zhǔn)醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療概念逐步普及的環(huán)境下，市場對骨科手術(shù)機(jī)器人的需求量顯著提升，作為骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，公司有必要針對自身技術(shù)與產(chǎn)品進(jìn)行主動(dòng)升級，以保持繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢。

具體拆分到天智航此次定增的募集項(xiàng)目，“新一代骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，就旨在結(jié)合機(jī)器人技術(shù)、人工智能、影像融合、生物力學(xué)等跨學(xué)科新技術(shù)，構(gòu)建骨科手術(shù)機(jī)器人綜合平臺(tái)，從事新一代骨科手術(shù)機(jī)器人及配套產(chǎn)品的研發(fā)，完成新一代骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)成果落地轉(zhuǎn)化。

天智航現(xiàn)有的兩款主要產(chǎn)品“天璣”和“天璣2.0”為第三代骨科機(jī)器人，“天璣”是在2016年推出，“天璣2.0”則于2021年正式推向市場。

“第三代骨科手術(shù)機(jī)器人主要是解決骨科手術(shù)過程中某一個(gè)環(huán)節(jié)的問題，新產(chǎn)品會(huì)是在整個(gè)骨科手術(shù)中能夠全流程為醫(yī)生提供幫助的平臺(tái)型產(chǎn)品，動(dòng)力系統(tǒng)、影像系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)都會(huì)集合進(jìn)去。這可以算是一個(gè)大的技術(shù)迭代的產(chǎn)品。”關(guān)于新一代骨科手術(shù)機(jī)器人的研發(fā)方向，天智航董秘黃軍輝此前這樣告訴記者。

此外，按照天智航的設(shè)想，該項(xiàng)目將分為研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化兩個(gè)階段：在新一代骨科手術(shù)機(jī)器人完成實(shí)驗(yàn)室工程樣機(jī)研制后，建設(shè)基本滿足國家藥監(jiān)局需要的生產(chǎn)環(huán)境，并進(jìn)行量產(chǎn)準(zhǔn)備，最終形成年產(chǎn)200臺(tái)的產(chǎn)能。

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