新三板企業金潤股份(838394.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司于2021年8月24日召開第二屆董事會第十五次會議、2021年9月17日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請股票公開發行并在精選層掛牌事宜的議案》等相關的議案，并于2021年11月12日收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(以下簡稱“全國股轉公司”)出具的《受理通知書》，公司向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌的申請獲得全國股轉公司受理。

2021年12月20日召開第三屆董事會第二次會議、2022年1月5日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司原精選層掛牌項目轉為向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

據此，將公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌調整為申請公開發行股票并在北京證券交易所上市。2022年4月8日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更本次公開發行股票并在北交所上市方案的議案》，綜合考慮本公司實際發展戰略及證券市場狀況，公司擬變更本次發行的募集資金規模。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過980.00萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下);公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行初始發行股票數量的15%(即不超過147.00萬股)。

若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為1,127.00萬股。最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會核準后確定。

本次發行底價為18.00元/股。本次發行股票所募集的資金在扣除發行費用后，擬投入防火封堵材料產業化建設項目和補充流動資金。

本次發行募集資金到位之前，公司將根據募投項目的建設進度和資金需求，先行以自籌資金投入，待公司本次發行實際募集資金扣除發行費用后，將用于支付項目剩余款項及置換先期投入。

若實際募集資金少于上述項目總投資金額，資金缺口部分由公司自籌解決。若實際募集資金超過上述項目總投資金額，則剩余部分用于補充流動資金。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2020年度經審計的營業收入為153,971,188.25元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后熟低者為計算依據)為50,408,556.26元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)為34.82%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

金潤股份，公司全稱煙臺金潤核電材料股份有限公司，成立于1999年09月20日，現任總經理姜振良，主營業務為主要從事防火封堵材料、防火包覆裝置、非能動保護裝置等被動防火材料的研發、生產、銷售和消防工程的施工及維護。

2021年1月1日-2021年12月31日，公司實現營業收入1.73億元，同比增長12.14%，凈利潤5317.81萬元，同比增長2.74%，基本每股收益為1.1700元。

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