光伏概念再度爆發

消息方面，美東時間周二15點30分許，美國總統拜登在白宮宴會廳舉辦儀式，簽署《通脹縮減法案》并致辭。

光伏板塊近期連續大漲，主要是受到兩個消息的影響，一是全國各地的限電；二是美國總統拜登簽署《2022年通脹削減法案》，在投資者最關心的3690億美元清潔能源領域投資方面，白宮舉例稱，該法案的退稅優惠到2030年前將為美國社會帶來9.5億塊太陽能板、12萬個風力發電機和2300個電網規模電池廠。

(資料圖片)

長江證券指出，依據當前各國的保守規劃目標，預計到2030年、2060年全球保守的光伏新增裝機規模為1000GW、2400GW.其中，2021-2025年裝機復合增速有望達25%-30%，2026-2030年裝機保守估計復合增速仍然達到18%-20%左右。

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券商股拉升

多家機構稱，展望未來，預計隨著資本市場改革制度的繼續深化、資本市場主體活力的持續提升，券商有望迎來發展新機遇。

長城證券研報指出，券商板塊持續累積燃點，機會或已現。短期而言，2022Q2全基金持倉顯示，減持保險、券商，保持低配，其中券商減配有所放緩。券商板塊披露部分中報業績預告，總體低于預期，但預計基本面最低點或已過，下半年業績改善可期，有望迎來困境反轉；短期調整后有望深蹲起跳。

東興證券研報中表示，市場下行直接拖累板塊估值下行，當前板塊估值已接近4月的年內低點。但不能忽視的是，市場成交額已較長時間維持在萬億水平上下，兩融指標亦保持在較高位置，對板塊業績和估值均形成正向催化，市場企穩后板塊估值修復在時間和空間層面均可期待。而資本市場改革提速有望成為行業價值回歸的直接催化劑，業務創新亦將為盈利增長開啟想象空間，行業中長期發展前景繼續向好。

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電力板塊持續走強

消息面上，四川再次召開電力保供調度會，當前，全省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力“緊缺”，轉變為全天電力電量“雙缺”的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，可以說電力保供已經進入最嚴峻最極端的時刻。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。

中信證券研報指出，水電出力受汛期來水極度偏枯沖擊嚴重以及高溫天氣帶來的需求負荷擾動，使得四川省內在汛期出現罕見的大范圍限電情況。考慮到西南地區整體來水偏枯以及水電西電東送電量規模龐大，缺電問題可能在水電大省及沿海地區蔓延。今年以來國內整體用電需求偏弱且火電在電價上漲后發電意愿增強，預計本輪水電供給沖擊對電力保障的沖擊將弱于去年。火電和核電將從保供中受益，具有調節能力的大水電價值也將得到市場認可，極端天氣頻發也意味著能源清潔化刻不容緩。

長城證券認為，西南地區電力供需逐漸走向緊張有望帶動水電市場電電價長期持續上浮。火電隨著近兩月國家對各參與方的監督管控力度加強，電煤中長期協議簽約率和履約率均有提升，火電企業入爐煤價有望下行，疊加煤電市場電價上浮因素，下半年業績有望改善。

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