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9月24日，樂凱新材發(fā)布公告稱，公司擬采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，向四川航天集團等35名交易對方購買川南航天能源科技有限公司(簡稱“航天能源”)100%股權(quán)及成都航天模塑股份有限公司(簡稱“航天模塑”)100%股份，標的資產(chǎn)交易價格合計為33.03億元，同時擬募集配套資金總額預計不超過21億元。

中國數(shù)實融合50人論壇副秘書長胡麒牧對《證券日報》記者表示：“樂凱新材此次交易，其實是為了實現(xiàn)業(yè)務的多元化，因為樂凱新材原來的磁條和熱敏磁票等傳統(tǒng)業(yè)務領域，現(xiàn)在市場已經(jīng)嚴重萎縮。”他表示，樂凱新材此次交易，進軍油氣設備和汽車零部件賽道，其實也是為了實現(xiàn)公司的轉(zhuǎn)型。此外，今年是國企三年改革的‘收官之年’，近年來國資委積極引導央企集團將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，推動央企資產(chǎn)證券化、企業(yè)股份制改造和生產(chǎn)經(jīng)營類院所轉(zhuǎn)制，促進產(chǎn)業(yè)和企業(yè)升級發(fā)展。本次交易有利于提高航天科技集團資產(chǎn)證券化率，做強做大國有資本，進一步深化國有企業(yè)改革。

值得一提的是，根據(jù)本次交易方案，本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方四川航天集團、燎原科技、川南火工、航投控股均為樂凱新材實際控制人航天科技集團實際控制的公司。本次募集配套資金部分所發(fā)行股份的認購方包括航投控股，航天科技集團為航投控股的實際控制人。按照計劃，樂凱新材將以向交易對方發(fā)行股份的方式支付交易對價，發(fā)行股份數(shù)約為4.63億股，支付對價約為33.03億元。

資料顯示，此次標的公司航天能源是一家從事油氣設備領域射孔器材和高端完井裝備研發(fā)與制造的高新技術企業(yè)。自設立以來，航天能源先后實現(xiàn)了國內(nèi)海洋油田射孔器材、高端完井裝備和頁巖氣分簇射孔器材國產(chǎn)化。同時，航天能源亦從事軍用爆破器材相關業(yè)務。航天模塑是一家主要從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動機輕量化部件和相關模具的研發(fā)與制造的高新技術企業(yè)。

公告顯示，交易對方承諾，如本次交易在2022年12月31日前實施完畢，航天能源在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)分別不低于1.76億元、2.04億元、2.26億元。航天模塑在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)分別不低于7125.16萬元、9638.14萬元、10605.15萬元。

添翼數(shù)字經(jīng)濟智庫高級研究員吳婉瑩在接受《證券日報》記者采訪時談道：“樂凱新材本次收購標的航天能源與航天模塑在各自細分行業(yè)中位居前列，營業(yè)收入規(guī)模及盈利能力逐年提升。此次收購有利于樂凱新材基于現(xiàn)有的信息防偽材料、電子功能材料和精細化工材料，依托航天制造技術，面向軍民兩用市場，進入油氣設備領域和汽車零部件領域，可豐富公司產(chǎn)品系列，增強整體產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展能力，有助于進一步提升公司的盈利能力和抗風險能力。”

樂凱新材表示，此次交易旨在整合優(yōu)質(zhì)資源，持續(xù)培育打造航天科技集團旗下“航天智造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。公司擬通過本次交易實現(xiàn)收購實際控制人航天科技集團旗下航天七院制造產(chǎn)業(yè)板塊的優(yōu)質(zhì)成熟資產(chǎn)。一方面，本次交易有利于航天七院實現(xiàn)制造產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)的優(yōu)化調(diào)整，利用資本市場放大器、增效器作用促進標的公司軍民兩用技術的產(chǎn)業(yè)化，進一步推動標的公司軍品民品業(yè)務快速發(fā)展；另一方面，本次交易有利于上市公司依托航天七院在高端裝備制造領域的雄厚技術實力，持續(xù)培育打造航天科技集團旗下“航天智造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。

標簽： 樂凱新材 航天科技 汽車零部件