海南航空控股股份有限公司(簡稱“海航控股”，600221.SH)12月17日發布關于非公開發行A股股票申請獲得中國證監會核準批復的公告。海航控股于2022年12月16日收到中國證監會出具的《關于核準海南航空控股股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2022]3140號)，批復主要內容如下：

一、核準海航控股非公開發行不超過99.73億股新股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量。

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二、本次發行股票應嚴格按照海航控股報送中國證監會的申請文件實施。

三、本批復自核準發行之日起12個月內有效。

四、自核準發行之日起至本次股票發行結束前，海航控股如發生重大事項，應及時報告中國證監會并按有關規定處理。

公司董事會將按照相關法律法規和上述批復文件的要求以及公司股東大會的授權，在規定期限內辦理本次非公開發行A股股票的相關事項，并及時履行信息披露義務。

8月12日，海航控股發布2022年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行A股股票的發行對象為瀚巍投資，系公司控股股東方大航空之控股子公司海航航空集團設立的全資子公司。按照《上市規則》的相關規定，瀚巍投資為公司的關聯方。瀚巍投資認購本次非公開發行A股股票為上市公司與關聯方之間的交易，構成關聯交易。除瀚巍投資以外，本次非公開發行無其他發行對象。

本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行全部采取向特定對象非公開發行境內上市人民幣普通股(A股)的方式，公司將在取得中國證監會關于本次發行核準文件的有效期內選擇適當時機發行股票。

本次非公開發行A股股票的發行對象以現金方式一次性認購。本次非公開發行A股股票的定價基準日為本次非公開發行的董事會決議公告日(即2022年8月12日)，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。經各方協商一致，本次非公開發行A股股票的價格為1.09元/股。

根據《附條件生效的非公開發行股份認購合同》，本次非公開發行A股股票數量為99.73億股，不超過本次非公開發行前公司總股本的30%。最終發行數量將由公司股東大會授權董事會及董事會授權人士，結合經中國證監會核準的發行方案，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

根據《管理辦法》《實施細則》《收購管理辦法》的相關規定，本次非公開發行完成后，瀚巍投資認購的本次非公開發行的A股股票，自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。

海航控股本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發行前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開發行完成后的全體新老股東共享。本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關事項之日起十二個月。

本次非公開發行A股股票募集資金總額為108.70億元，扣除發行費用后，募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。

本次發行前，海航控股的控股股東為方大航空，實際控制人為方威。本次發行完成后，公司的控股股東為瀚巍投資，實際控制人仍為方威。本次非公開發行A股股票不會導致公司實際控制人發生變化。

海航控股與中信證券股份有限公司關于《關于請做好海航控股非公開發行股票發審委會議準備工作的函》之回復報告顯示，本次非公開發行的保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為吳曉光、葛偉杰。

標簽： 非公開發行 中國證監會 發行對象