今日，永吉股份(603058.SH)收報7.36元，跌幅4.04%，總市值30.84億元。

【資料圖】

昨晚，永吉股份發布2023年度非公開發行A股股票預案。永吉股份本次非公開發行擬發行數量將按照本次非公開發行募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過125,723,657股(含本數)。最終發行數量由公司董事會根據公司股東大會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

永吉股份本次非公開發行股票募集資金總額不超過83,000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于“智能包裝生產基地建設項目”、“研發設計及打樣中心建設項目”、“現有產線信息化、智能化升級建設項目”、“一體化倉儲中心建設項目”、“補充流動資金”。

永吉股份表示，本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

本次發行采取向特定對象非公開發行的方式，在獲得中國證監會核準后，由公司在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次非公開發行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次非公開發行的所有發行對象均將以現金方式，并以相同價格認購本次非公開發行的股票。本次非公開發行A股的股票不向公司原股東配售。

本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行的價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。在本次非公開發行定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送股或轉增股本等除權、除息事項，本次發行的發行價格亦將作相應調整。

關于本次非公開發行的目的，永吉股份表示，持續推進產品矩陣多元化，增強公司可持續發展能力；建設研發設計和打樣中心，提升技術優勢和綜合競爭力；信息化智能化升級，提升公司產品競爭力；優化資本結構，促進公司持續發展。

截至預案簽署日，永吉股份總股本為419,078,858股，公司控股股東貴州永吉控股有限責任公司持有公司172,566,200股股票，占公司股權比例為41.18%，鄧維加和鄧代興為公司的實際控制人，直接及間接合計持有公司47.37%的股份。按本次非公開發行股票數量的上限125,723,657股測算，本次非公開發行后，貴州永吉控股有限責任公司仍為公司控股股東，鄧維加和鄧代興仍為公司的實際控制人，因此，本次發行不會導致永吉股份控制權發生變化。

永吉股份同日發布的《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，公司于2022年4月20日公開發行可轉換公司債券1,458,680張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣145,868,000.00元，扣除發行費用人民幣4,763,949.81元，實際募集資金凈額為人民幣141,104,050.19元。上述募集資金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求開立募集資金專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議。

標簽： 非公開發行 永吉股份 募集資金