6月30日，中國(guó)鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)(9696，HK)開(kāi)始公開(kāi)招股，并于2022年7月6日結(jié)束，預(yù)計(jì)于7月13日在香港聯(lián)交所掛牌并開(kāi)始上市交易。

(資料圖)

按照招股細(xì)則，天齊鋰業(yè)全球發(fā)行約1.64億股，每股發(fā)售價(jià)最高82港元，募資規(guī)模最多134.5億港元。若成功上市，則有望成為2022年至今港股集資規(guī)模最大的新股。

募資超百億元

6月30日，天齊鋰業(yè)的港股上市繼通過(guò)聆訊后又取得了最新進(jìn)展，公司已在香港刊登并派發(fā)境外上市外資股(H股)招股說(shuō)明書(shū)，或?qū)⒃?月13日正式登陸港交所。

公開(kāi)資料顯示，2022年6月2日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)天齊鋰業(yè)股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》，核準(zhǔn)天齊鋰業(yè)新發(fā)行不超過(guò)約4.25億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

按照天齊鋰業(yè)發(fā)布的招股書(shū)，摩根士丹利、中金公司和招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。此次上市，天齊鋰業(yè)全球發(fā)售H股總數(shù)約1.64億股(其中90%為國(guó)際配售，10%為香港公開(kāi)發(fā)售)。

資料顯示，天齊鋰業(yè)此次計(jì)劃的募集資金總額將在10億-15億美元之間，H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為69港元至82港元，募資總額最多約134.5億元。預(yù)計(jì)定價(jià)日大約在7月6日或前后，并預(yù)計(jì)于2022年7月12日公布發(fā)行價(jià)格。對(duì)比年內(nèi)港股新股情況，若實(shí)際募資規(guī)模與計(jì)劃區(qū)間相匹配，那么天齊鋰業(yè)將有望成為2022年年內(nèi)港股集資規(guī)模最大的新股。

據(jù)了解，天齊鋰業(yè)此次IPO募集所得資金凈額主要將用于現(xiàn)有債務(wù)償還、產(chǎn)能擴(kuò)張、營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途，具體則指償還并購(gòu)銀團(tuán)貸款的未償還余額、安居工廠一期建設(shè)撥資、償還中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行貸款，以及用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

“A+H”股雙布局

實(shí)際上，為了港交所的成功上市，天齊鋰業(yè)的成長(zhǎng)史可以用厚積薄發(fā)來(lái)形容。

公開(kāi)資料顯示，1992年，第一座碳酸鋰工廠在四川射洪興建，標(biāo)志著天齊在鋰行業(yè)的開(kāi)端。而后2004年，在蔣衛(wèi)平(天齊鋰業(yè)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng))的帶領(lǐng)下，通過(guò)天齊集團(tuán)收購(gòu)射洪鋰業(yè)，天齊鋰業(yè)正式成立。

多年發(fā)展后，公司成功于2010年在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱為天齊鋰業(yè)(代碼：002466)。成功在A股上市后，天齊鋰業(yè)迎來(lái)了新一輪快速發(fā)展，陸續(xù)收購(gòu)澳洲、智利和國(guó)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)鋰資源、張家港和重慶的鋰鹽生產(chǎn)工廠，完成新項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)等。

伴隨業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，2018年，天齊鋰業(yè)開(kāi)始計(jì)劃“A+H”股雙布局。并在同年11月，首次遞交港交所的上市申請(qǐng)獲批，擬定發(fā)行3.28億股，募資資金大部分?jǐn)M用于SQM公司股份收購(gòu)的再融資，里昂證券和摩根士丹利為其聯(lián)合保薦人。

但彼時(shí)由于行業(yè)整體形勢(shì)、市場(chǎng)估值等多方原因，港交所的上市計(jì)劃不得不暫時(shí)告停。

而隨著中國(guó)新能源行業(yè)的迅猛發(fā)展，作為中國(guó)鋰生廠商龍頭企業(yè)，鋰材廣泛應(yīng)用于電動(dòng)車(chē)及儲(chǔ)能系統(tǒng)等。

今年再度沖擊H股上市，天齊鋰業(yè)給予了不小期望。在啟動(dòng)H股發(fā)行之初，天齊鋰業(yè)董事兼總裁夏浚誠(chéng)就曾表示，H股發(fā)行融資對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展有著重大意義，在優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展核心業(yè)務(wù)、拓展境外融資渠道等方面均有所幫助。

多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)向好

隨著雙碳目標(biāo)的提出，中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，對(duì)于鋰材來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)需求旺盛，作為龍頭企業(yè)的天齊鋰業(yè)來(lái)說(shuō)，近年來(lái)天齊鋰業(yè)的多項(xiàng)核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)十分亮眼。

首先是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 天齊鋰業(yè)4月30日發(fā)布的2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2021年公司營(yíng)業(yè)收入約為76.63億元，同比增長(zhǎng)136.56%；凈利潤(rùn)約為20.79億元，同比增長(zhǎng)213.37%，實(shí)現(xiàn)全年扭虧為盈。

從天齊鋰業(yè)2019-2021年年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年至2021年三年，天齊鋰業(yè)毛利率分別達(dá)到56.6%、41.5%及62.0%。

至2022年一季度，天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收52.57億元，同比增加481.41%；歸母凈利潤(rùn)33.28億元，同比上漲14.4倍，超過(guò)2021年全年凈利潤(rùn)六成。不僅如此，隨著全球鋰價(jià)的持續(xù)上漲，2022年第一季度SQM也實(shí)現(xiàn)了7.961億美元的凈利潤(rùn)。同期，天齊鋰業(yè)資產(chǎn)總額超過(guò)400億 。

其次是規(guī)模。公開(kāi)資料顯示，當(dāng)前天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品主要鋰精礦產(chǎn)品、鋰化合物與衍生物產(chǎn)品兩類(lèi)。其中，鋰精礦產(chǎn)品包括化學(xué)級(jí)和技術(shù)級(jí)鋰精礦；鋰化合物與衍生物產(chǎn)品則包括碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰和金屬鋰。

具體到細(xì)分業(yè)務(wù)，根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，按2021年天齊鋰業(yè)的鋰精礦產(chǎn)量計(jì)，其一家子公司為全球最大的鋰開(kāi)采運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額為38%，計(jì)算其2021年鋰產(chǎn)生的收入，排名第三。根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，按2021年的產(chǎn)量計(jì)，天齊鋰業(yè)亦為世界第四大及亞洲第二大的鋰化合物生產(chǎn)商。

即便是在業(yè)內(nèi)最關(guān)注的上市公司五大客戶層面，天齊鋰業(yè)給出的答卷也并不遜色。天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品客戶群主要包括全球頂級(jí)電池制造商、電池材料生產(chǎn)商、跨國(guó)電子公司和玻璃生產(chǎn)商。根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，按2021年市場(chǎng)份額計(jì)算，天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品供應(yīng)給世界五大大型鋰離子電池制造商中的三家制造商，以及世界十大正極材料制造商的六家。

值得關(guān)注的是，在天齊鋰業(yè)登陸港交所的背后，更為重要的是其已經(jīng)達(dá)到了100%的鋰精礦自給自足，可以實(shí)現(xiàn)具有一致性和高質(zhì)量的各種終端產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)及先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)。而在綜上種種數(shù)據(jù)的加持下，面對(duì)當(dāng)前鋰價(jià)節(jié)節(jié)攀升，多領(lǐng)域入局鋰電，行業(yè)上行周期儼然到來(lái)的情況，作為鋰業(yè)巨頭的天齊鋰業(yè)也備受資本市場(chǎng)以及機(jī)構(gòu)的青睞。

而對(duì)于天齊鋰業(yè)成功登陸港交所，成為“A+H”兩地上市的鋰業(yè)巨頭后，又將開(kāi)啟怎樣的故事，《華夏時(shí)報(bào)》記者方面也將持續(xù)關(guān)注。

標(biāo)簽： 天齊鋰業(yè) 鋰化合物 境外上市外資股