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遼寧能源(600758)3月5日晚間公告，公司擬以向遼能投資、港華投資、海通新能源等8名投資者發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的清能集團(tuán)100%股份，交易價(jià)格為18.17億元，同時(shí)募集配套資金不超過(guò)10億元。

清能集團(tuán)是遼寧省屬?lài)?guó)有企業(yè)中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主要從事清潔能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。清能集團(tuán)的具體業(yè)務(wù)包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)、成品油業(yè)務(wù)以及正在籌劃的天然氣業(yè)務(wù)。截至2022年9月30日，清能集團(tuán)在遼寧省擁有及運(yùn)營(yíng)5個(gè)風(fēng)電場(chǎng)及2個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)，控股裝機(jī)容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。

遼寧能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開(kāi)采、洗選加工和銷(xiāo)售，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)。公司下轄7個(gè)煤礦，煤炭產(chǎn)品核定生產(chǎn)能力達(dá)到1160萬(wàn)噸/年，各礦煤種以冶金煤為主，主要銷(xiāo)售給大型鋼鐵企業(yè)。同時(shí)還有部分動(dòng)力煤，銷(xiāo)售給電廠；下轄2個(gè)熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠，電力總裝機(jī)容量為708MW，電力產(chǎn)品主要銷(xiāo)售給國(guó)家電網(wǎng)公司；擁有與煤礦配套的鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)，共有準(zhǔn)軌鐵路136公里，內(nèi)燃機(jī)車(chē)13臺(tái)，年運(yùn)輸設(shè)計(jì)能力1000萬(wàn)噸以上，主要從事礦區(qū)煤炭和原材料的運(yùn)輸，與主要客戶(hù)生產(chǎn)基地相連通。

從主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，遼寧能源2019年、2020年、2021年和2022年1-9月的營(yíng)業(yè)收入分別為66.9億元、50.55億元、59.15億元及46.5億元，扣非凈利潤(rùn)分別為-6316.65萬(wàn)元、-4.88億元、2119.54萬(wàn)元及1.99億元，盈利指標(biāo)波動(dòng)較大。

由此不難看出，基于長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的考慮，遼寧能源亟需置入行業(yè)前景良好、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、盈利能力較強(qiáng)的資產(chǎn)。

據(jù)介紹，清能集團(tuán)擁有的風(fēng)電場(chǎng)及太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)均位于擁有豐富風(fēng)能或太陽(yáng)能資源的地區(qū)，處于穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。除風(fēng)力及太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)外，清能集團(tuán)正在籌劃天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括遼寧省內(nèi)天然氣管網(wǎng)建設(shè)、氣源和終端城鄉(xiāng)燃?xì)怃N(xiāo)售等。

遼寧能源的本次交易對(duì)方遼能投資、港華投資、海通新能源等承諾，如果清能集團(tuán)100%股份于2023年12月31日前完成交割完成，那么承諾清能集團(tuán)2023年度、2024年度及2025年度扣非凈利潤(rùn)分別不低于1.02億元、1.34億元和1.39億元。

如果清能集團(tuán)100%股份于2023年12月31日后完成交割完成，則承諾清能集團(tuán)2024年度、2025年度及2026年度扣非凈利潤(rùn)分別不低于1.34億元、1.39億元和1.33億元。

遼寧能源表示，通過(guò)本次交易注入清能集團(tuán)優(yōu)質(zhì)風(fēng)力、光伏發(fā)電資產(chǎn)，公司將進(jìn)入新能源電站項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)行業(yè)，新行業(yè)發(fā)展前景廣闊，將為公司拓展新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

此外，本次交易募集配套資金為清能集團(tuán)工程項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持，并有利于遼寧能源降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。

標(biāo)簽： 負(fù)債結(jié)構(gòu) 國(guó)家電網(wǎng)公司